Alphabet(GOOGL), 2028년까지 1,350억 달러 시장 겨냥해 TPU 2종 출시

Alphabet, 신형 TPU 2종으로 Nvidia 정면 도전

Alphabet(GOOGL)이 월요일 텐서 처리 장치(TPU) 2종을 출시하며 AI 가속기 시장에서 Nvidia(NVDA)에 대한 압박을 한층 강화했다. 회사는 공식 게시물을 통해 8tx와 8i Max라는 이름의 두 프로세서를 공개했고, 이 칩들은 Google이 검색, YouTube, Gemini 서비스에서 수년간 운용해 온 설계를 다듬은 결과물이다. 8tx는 기밀 컴퓨팅에 특화됐다. 처리 과정에서 데이터 노출을 감수할 수 없는 고객이 대상인데, Google은 정부 부처, 은행, 엄격한 데이터 보호 규제를 받는 기업을 그 고객군으로 꼽았다. Google은 Advanced Micro Devices(AMD)의 칩 설계 인력과 협력해 암호화 기능을 하드웨어 자체에 넣었다. 정보를 처리 중에 보호하는 작업은 보통 컴퓨팅 자원을 추가로 소모하지만, 회사는 성능 손실을 거의 없이 이전 세대 대비 두 배의 처리량을 확보했다고 주장한다. 8i Max는 다른 길을 택했다. 두 개의 칩을 하나의 패키지에 결합해 메모리와 처리 능력을 늘렸고, 코드 작성 보조 도구, 수학적 추론, 신약 개발 워크로드를 겨냥한다.

@Google · X 게시물

공식 게시물.

X에서 보기

Google은 오랫동안 TPU 기술을 사내에만 유지해 왔다. Nvidia는 GPU를 산업 전반에 판매하는 방식과 대조적이었지만, 이 모델은 변하고 있다. Alphabet은 Google Cloud를 통해 TPU 연산을 임대하므로 고객이 Nvidia 하드웨어를 구매하지 않고도 AI 워크로드를 실행할 수 있다. 회사는 TPU 판매가 9월 분기 실적에 유의미하게 기여했다고 밝혔는데, 같은 분기 Google Cloud 매출은 100% 이상 증가해 307억 1,000만 달러에 도달했다. 시장 분석 기관 Bloomberg Intelligence는 관련 하드웨어와 소프트웨어를 포함한 TPU 사업 매출이 올해 약 120억 달러에서 2028년까지 1,350억 달러를 넘어설 수 있다고 전망한다. 또한 이 칩의 비용이 Nvidia GPU보다 약 30% 낮아 시장 선두 기업의 가격 정책과 점유율에 압력이 가해질 것으로 본다. Alphabet 주가는 월요일 장전 거래에서 2% 이상 올랐으나, 직전 종가까지 올해 누적 하락폭은 9%다.

Nvidia 이사회, 젠슨 황 CEO 조사 착수

Nvidia 이사회는 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자가 외국 첩보기관의 표적이 됐다는 보도에 대한 조사를 시작한다고 발표했고, 이 소식으로 회사 시가총액에서 월요일 하루에 2,500억 달러 이상이 증발했다. 황은 Nvidia 지분 약 3.5%를 직접 보유한 인물로, 직원들에게 공개된 성명에서 이번 일을 인정했다. 성명에서 그는 "제가 한 일에 대한 변명은 없습니다. 깊이 사과드립니다. Nvidia를 보호하고 미국의 국가 안보를 지원하겠습니다. 미국인이자신이 있어 자랑스럽고 감사합니다"라고 밝혔다. 미국 당국자들은 관련 여성이 중국 첩보기관에 의해 포섭됐다고 의심하는 것으로 알려졌다. 조사는 독립 이사들이 외부 변호사와 함께 진행한다. 회사는 국가 안보나 회사 기밀이 노출됐다는 정황은 없다고 말했고, 이사회는 황에 대한 신뢰를 표명했으며 황은 전면 협조를 약속했다. 주가는 월요일 장중 5% 이상 급락한 뒤 나스닥 지수가 2% 이상 반등하면서 낙폭을 4.3%로 줄였고, 같은 날 Alphabet은 3.4% 상승했다. 압박은 Nvidia를 넘어선다. AI 투자 흐름이 흔들리면서 IREN, Cipher Digital, CoreWeave 등 네오클라우드와 인프라 관련 종목은 역대 최고가 대비 70% 이상 아래에서 거래된다.

정치권 반응도 이어졌다. 트럼프 대통령은 황을 '좋은 사람'이라 부르면서도 "무슨 일이 벌어지고 있는지 알 수 없다"고 말했다. 마르코 루비오 국무장사는 "논평할 수가 없다"고 짧게 답했다. 중국 외교부는 관련 첩보 혐의를 "근거 없는 추측"이자 "중국을 비방하려는 시도"라며 일축했다. Nvidia는 애플(Apple)에 이어 마이크로소프트, Alphabet, Amazon보다 앞선 세계 시가총액 2위 상장 기업 자리를 유지 중이다. 황은 Bloomberg와의 인터뷰에서 20년 더 경영을 이어가고 싶다고 밝혔고, 후계자가 이미 회사 내에 있을 수 있다고 봤다. 그의 아들 Spencer, 딸 Madison, 사위 Nico Caprez도 회사에서 일하고 있다. Madison이 최고 자리를 물려받을 수 있는지 묻자 그는 "아이들이 스스로 자격을 증명해야 한다"며 선을 그었다. 사임 계획이 있다는 표시는 없다.

NVDA, 178달러 지지선 하회... Alphabet은 저항 시험

이번 공개로 Nvidia 차트는 결정적인 지점에 놓였다. COINOTAG 데이터에 따르면 Nvidia는 24시간 동안 5.37% 하락한 177.24달러에 거래되고 있으며, 복합 지수에서 100점 만점에 79점을 받은 가장 강한 지지선 178.25달러를 바로 아래로 내려왔다. 일봉 기준 RSI는 26.9로 과매도 구간에 있고 MACD도 하락 전환을 확인해 하락 추세를 뒷받침한다. Alphabet은 2.62% 상승한 293.09달러에서, 100점 만점에 80점으로 가장 높은 등급을 받은 저항선 296.68달러를 시험 중이다. 월요일 칩 뉴스는 지금까지 범위 상단 돌파가 아니라 상단 시험으로 이어진 셈이다.