M&T뱅크 50억 달러 자사주 매입, 두산퓨얼셀 529억 공급계약, 삼성·SK하이닉스 차익실현 압력

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M&T뱅크(MTB)가 최대 50억 달러(약 7조 2,000억 원) 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 승인하며 미국 금융주 내 주주환원 강화 흐름에 합류했다. 2026년 1분기 순이익은 6억 6,400만 달러, 주당순이익은 4.13달러로 집계됐고 순이자마진은 3.71%까지 확대됐다. 분기 현금배당은 주당 1.50달러로 유지됐으며 우선주 배당도 함께 결의됐다. 르네 존스(René Jones) CEO는 연례 서한을 통해 기술 전환과 인재 투자, 지역 기반 대출 전략을 토대로 한 '고품질 수익' 기조를 재확인했다. 금리 환경 변화 속에서도 수익성과 자본 건전성을 동시에 챙기겠다는 보수적 접근이 시장의 호평을 받고 있는 모습이다.

실적과 별도로 자본 정책 강도가 한층 짙어졌다는 점도 주목된다. M&T뱅크는 같은 분기 동안 약 12억 5,000만 달러(약 1조 8,000억 원) 규모의 자사주 550만 주를 매입했고, 대손충당금은 1억 4,000만 달러 수준에서 관리 가능한 범위를 유지했다. 회사는 6월 10일 뉴욕 모건스탠리 미국 금융 콘퍼런스에 참가해 사업 전략과 실적 전망을 발표할 예정이며, 5월에는 런던 바클레이스 콘퍼런스를 통해 글로벌 투자자와의 접점을 넓혔다. 이러한 적극적 IR 행보는 위험자산 선호가 회복되는 국면에서 전통 금융주가 불마켓(상승장) 사이클에 동조하는 신호로 평가받는다.

두산퓨얼셀이 삼천리이에스와 체결한 529억 원 규모의 연료전지 시스템 공급계약을 정정 공시한 직후 장 초반 강세를 보였다. 한국거래소에 따르면 주가는 장중 10만 2,100원에 거래됐으며, 전 거래일 대비 24.43% 상승한 10만 3,900원까지 치솟는 흐름이 관측됐다. 이번 사업은 국내 발전소에 약 17메가와트(MW)급 연료전지 시스템을 공급하는 내용으로, 최근 매출액 2,609억 원의 20.28%에 해당하는 비중을 차지한다. 그동안 경영상 비밀유지를 이유로 비공개됐던 계약 금액이 처음 공개되며 불확실성이 해소된 점이 매수세 유입의 주된 동력으로 작용했다는 분석이 우세하다.

2024년 11월 최초 공시 당시 두산퓨얼셀은 계약 금액을 공개하지 않았고, 이번 공시 유보 해제를 통해 구체적인 수치가 비로소 시장에 드러났다. 두산퓨얼셀은 발전용 연료전지 분야 대표 종목으로, 대형 수주 공시 때마다 주가 변동성이 큰 폭으로 확대되는 흐름을 반복해 왔다. 과거 일부 대형 계약이 해지되며 주가가 급락한 사례도 존재해 이번 정정 공시의 영향력이 더욱 부각된다는 평가다. 친환경 발전 인프라 수요 확대와 정책 모멘텀이 결합하면서, 연료전지 섹터가 글로벌 에너지 전환 사이클의 핵심 수혜군으로 다시 부상하는 분위기다.

삼성전자와 SK하이닉스가 22일 장 초반 동반 약세를 보이며 차익실현 매물 출회에 따른 숨 고르기 양상을 나타냈다. 오전 10시 10분 기준 삼성전자는 전 거래일보다 6,500원(2.17%) 내린 29만 3,000원, SK하이닉스는 2만 원(1.03%) 하락한 192만 원에 거래됐다. 삼성전자는 전날 정규장에서 장중 처음으로 30만 원선에 올라서며 역대 최고가(ATH) 권역에 진입했으나 단기 급등 피로감이 반영되며 다시 29만 원대로 밀렸다. 전날 삼성전자는 8.51%, SK하이닉스는 11.17% 급등 마감했던 만큼 일정 부분 되돌림은 불가피했다는 시각이 시장 전반에 자리 잡고 있다.

전날 반도체 대형주의 동반 급등은 이란 전쟁 종전 기대감에 따른 위험자산 선호 회복, 엔비디아 등 미국 반도체주 강세, 삼성전자 노사 임금협상 잠정합의안 도출에 따른 생산 차질 우려 완화가 복합적으로 작용한 결과로 해석된다. AI 서버 투자 확대와 HBM·DDR5 등 고부가 메모리 수요 증가 흐름은 메모리 업황 재평가의 핵심 변수로 자리 잡았다. 미국 증시에서 주요 반도체주는 강세 흐름을 이어갔지만, 국내 종목은 전일 급등 폭이 컸던 영향으로 캔들스틱 차트상 단기 과열 신호를 반영하며 차별화된 되돌림 장세를 형성하고 있다는 분석이다.

이번 주 흐름은 위험자산 전반에 걸친 유동성과 정책 모멘텀이 다시 정렬되는 국면을 보여준다. 전통 금융주의 대규모 자사주 매입, 친환경 인프라 수주 확대, 반도체 사이클 재평가는 모두 글로벌 자본이 성장과 안정 사이의 균형점을 새롭게 찾고 있다는 신호다. 지정학적 긴장 완화와 AI 인프라 투자 사이클이 맞물리는 이 기류는 비트코인(BTC) 등 디지털 자산 시장에도 직간접적으로 파급된다. 베어마켓 후유증에서 벗어나고 있는 블록체인 기반 자산은 거시 위험자산 동조 흐름 속에서 다음 변곡점을 모색하는 단계로 진입했다.